220 ล้านดอลลาร์ในการประสานต้นทุนประจำปีและ 25 ล้านดอลลาร์ในการประหยัดรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ภายในสิ้นปีที่สองหลังจากปิดกิจการ
การประชุมทางโทรศัพท์วันนี้ เวลา 8:30 น. EDT, (866) 318-8617
นิวยอร์กและลาสเวกัส 1 สิงหาคม 2014 – Scientific Games Corporation
(Nasdaq: SGMS) (“Scientific Games”) และ Bally Technologies, Inc. (NYSE: BYI) (“Bally”) ประกาศว่าบริษัทต่างๆ ข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายโดยที่ Scientific Games ตกลงที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Bally ในราคา 83.30 ดอลลาร์เป็นเงินสดต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็น 38% ของพรีเมียมจากราคาปิดหุ้นของ Bally เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2014 มูลค่าธุรกรรมรวมอยู่ที่ประมาณ 5.1 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงการรีไฟแนนซ์หนี้ Bally net ที่มีอยู่ประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ การทำธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท
“การเข้าซื้อกิจการของ Bally ทำให้เรามีโอกาสพิเศษในการรวมบริษัทที่ยอดเยี่ยมสองแห่งที่มีประวัติอันยาวนานในการสร้างเกมระดับแนวหน้าและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการเล่นเกมสำหรับผู้เล่น และนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมแก่ลูกค้าของเรา” Gavin Isaacs ประธานของ Scientific Games และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร. “ด้วยเกมชั้นนำ ลอตเตอรี และเนื้อหาแบบโต้ตอบ ความสามารถของระบบระดับโลกและข้อเสนอเกมบนโต๊ะ เราเชื่อว่าบริษัทที่ควบรวมกันจะได้รับตำแหน่งที่ไม่ซ้ำใครในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการเกมและลอตเตอรี โดยเสนอชุดเพิ่มมูลค่าที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางและแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายทั่วโลก”
“หลังจากที่ได้ทำงานเคียงข้างกันกับทีมที่มีความสามารถที่ Bally
และเมื่อเร็วๆ นี้ Scientific Games ฉันมั่นใจว่าการรวมกันนี้จะรวบรวมวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของสายพันธุ์และกำลังเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมอย่างแท้จริง เนื่องจากทั้งสองบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด ให้คุณค่าสินค้าและบริการแก่ลูกค้า” นายไอแซคกล่าวต่อ “บริษัทที่ควบรวมกันนี้จะมีคุณสมบัติด้านการวิจัยและพัฒนาระดับโลก ฐานที่ขยายของรายได้ประจำ และการเจาะทั่วโลกมากขึ้นในภูมิศาสตร์ที่สำคัญ รวมถึงภูมิภาค AustralAsia นอกเหนือจากมูลค่าเชิงกลยุทธ์ของการทำธุรกรรมให้กับลูกค้าของเราแล้ว เราคาดว่าจะสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะให้ผลกำไรและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในทันที และจะช่วยให้เราสามารถลดภาระหนี้ลงได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงสามถึงสี่ปีข้างหน้า
“การผสมผสานกับ Scientific Games จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา” Richard Haddrill ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bally กล่าว “การเพิ่มขนาด ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่และพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมของโซลูชันที่มุ่งเน้นลูกค้า ธุรกรรมนี้มอบมูลค่าทันทีแก่ผู้ถือหุ้นของเรา และราคาหุ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเรา เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ของเราที่ Scientific Games เพื่อดำเนินแผนการบูรณาการโดยละเอียดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและมูลค่าที่เพิ่มขึ้น”
ขยายพอร์ตโฟลิโอและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ธุรกรรมดังกล่าวจะขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ Scientific Games เพื่อรวมระบบการจัดการคาสิโนชั้นนำและผลิตภัณฑ์บนโต๊ะ ซึ่งรวมถึงสับเปลี่ยนอัตโนมัติ เกมบนโต๊ะที่เป็นกรรมสิทธิ์ และระบบโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังจะขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์และบริการ iGaming และ iLottery ทางสังคมและเงินจริงของ Scientific Games พอร์ตโฟลิโอที่ขยายออกไปนี้คาดว่าจะวางตำแหน่ง Scientific Games เพื่อใช้งานข้ามเนื้อหาและเทคโนโลยีได้ดีขึ้นในภาคส่วนลอตเตอรี การเล่นเกม และแบบโต้ตอบเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
บริษัทที่ควบรวมกันนี้คาดว่าจะมีความสามารถระดับโลกในการจัดหา การผลิต วิศวกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก ตลอดจนฐานระดับโลกขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างรายได้ประจำที่หลากหลาย Scientific Games และ Bally สร้างรายได้รวมกันประมาณ 3.0 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2014
เกมทางวิทยาศาสตร์คาดว่าจะบรรลุการประสานต้นทุนที่คาดว่าจะได้รับมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์และประหยัดค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 25 ล้านดอลลาร์โดยการรวมการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต วิศวกรรม ภาคสนามและการบริการลูกค้าและการดำเนินงานด้านการบริหาร เกมทางวิทยาศาสตร์คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย 75 ล้านดอลลาร์เพื่อให้เกิดการประสานต้นทุนและ 40 ล้านดอลลาร์ในต้นทุนทุนเพื่อให้การควบรวมบริษัทเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ คาดว่าบริษัทที่ควบรวมกิจการจะได้รับประโยชน์จากการใช้คุณลักษณะทางภาษีต่างๆ อย่างรวดเร็ว เทียบกับรายได้ก่อนหักภาษีในสหรัฐฯ
เงื่อนไขการทำธุรกรรม
Scientific Games จะซื้อหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Bally ในราคา 83.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด สำหรับมูลค่าธุรกรรมรวมประมาณ 5.1 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงหนี้สุทธิประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินด้วยหนี้สินและเงินสดในมือ และ Scientific Games ได้รับการจัดหาเงินกู้ที่มีภาระผูกพันสำหรับธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางการเงิน
การเข้าซื้อกิจการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามจารีตประเพณี รวมถึงการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Bally และการต่อต้านการผูกขาดและการอนุมัติด้านกฎระเบียบการเล่นเกม และขณะนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2558 เกมวิทยาศาสตร์และ Bally ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลเกมมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก ซึ่งก็คือ คาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับการเล่นเกม
เมื่อปิดธุรกรรม นายไอแซคจะยังคงดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Scientific Games และคาดว่า Mr. Haddrill และ David Robbins ประธานคณะกรรมการของ Bally จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ Scientific Games เกมส์ โดยนาย Haddrill คาดว่าจะทำหน้าที่เป็นรองประธาน
ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย
BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities Inc. และ JP Morgan ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Scientific Games และ Cravath, Swaine & Moore LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Scientific Games สำหรับการทำธุรกรรมครั้งนี้ BofA Merrill Lynch, JP Morgan และ Deutsche Bank Securities Inc. เป็นผู้จัดหาเงินกู้ตามสัญญาสำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าว และ Latham & Watkins LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Scientific Games สำหรับการจัดหาเงินทุนดังกล่าว
